Lowa är en ung kvinna som träffar en svensk man i Thailand. Kärlek uppstår och hon flyttar med honom till Sverige. Livet i det nya landet blir inte som hon tänkt sig. Jeff, en svensk man, musikintresserad och Bullens pilsnerkorvälskare, befinner sig i en process av framväxande paranoia. Tillbakablickar i livet varvas med en tilltagande misstänksamhet och rädsla för nuet. Jeffs och Lowas levnadsbanor strålar samman på psykakuten i Göteborg. Där träffar de en invandrad pepparotsälskande estländare, med en stor portion grandiositet. Med hjälp och stöd av varandra, samt lite flyt i bollsinnets ädla konst, föds idén om att starta på nytt. I Thailand stöter huvudpersonerna på en engelsman som driver ett föga framgångsrikt pensionat. Tillsammans ger de pensionatet en välbehövlig ansiktslyftning. Bullens pilsnerkorv samt pepparot i alla dess former, även rinnande, kännetecknar ganska snart verksamheten som bedrivs där. Detta i tätt sällskap med en musikscen som korsbefruktar öst och väst.